Desk: Iryuminashion: Režie Yokna Hasegawa. S Kid Fresino, Hôshi Ishida. V roce 2020 je Japonsko rozděleno na sever a jih. Oblastí konfliktu se stalo severní Japonsko. Přestože v jižním Japonsku stále zachovávají mír, den za dnem se pomalu mění v hrozivou situaci. 18letý Jižan Yousuke, který jako dezertér v Severní válce ztratil svého přítele z dětství Kuratu, tráví dny v prázdnotě. Jednoho dne potká Kikuchi v herním centru a seznámí se s drogou "Illuminations", která má za následek cestování časem a je mezi dětmi oblíbená. Kikuchi ho pozve na drogovou párty, kde se setkají s dealerem a idealistou Teru a Miki, dívkou, která ráda kreslí. Kamera je sleduje nocemi ve scenérii a zvuky Tokia 2014.